Dynamics 365 CE

我们的一位客户的要求是,在Dynamics CRM中,他们希望机会实体显示在“电话”实体的Call To字段中。我无法在网上找到任何可以告诉我如何执行此操作或是否可以执行此操作的内容。

在“电话”活动的Call To字段中,只有帐户,联系人和用户实体可用,我们可以在此处添加机会实体吗?

kx287973135 回答:Dynamics 365 CE

让我从这两个重要的部分开始:RegardingActivityParty


关于是一种特殊的字段类型(仅供内部活动使用,不能作为数据类型使用),将任何实体保留为该CRM活动的父级。我们只能启用此功能(无禁用选项)。我认为这是您应该使用的那个。

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我喜欢这篇文章What developers need to know about the activity entity - by Ben Hosking


ActivityParty 是另一种特殊(非常特殊)的字段类型。即参与者列表数据类型。

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latest documentation中进行阅读,这是old documentation中缺少的关键内容

活动参与方代表要包含在活动中的另一条记录(人员或资源)。例如,它可以是联系人,客户,潜在客户,机会或队列。

它应该允许添加任何实体类型,因为它将与各自的PartyObjectTypeCode存储在一起。您可以通过在实体中添加Email type字段或仅通过选中此复选框来启用/添加实体到该存储桶:

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您看到此功能已被禁用,我不记得以前的版本。


无论如何,机会都不是自然人,但在xRM世界中,一切都很好。您可以尝试在机会中添加电子邮件类型字段来试试运气。

本文链接:https://www.f2er.com/2806553.html

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